成立于2014年12月，主要从事资产管理业务，业务范围涵盖一级市场（股权投资），一级半场（并购、定增项目）及二级市场（股票投资），为高端客户提供资产管理和财富增值服务。
　　公司团队拥有投行业务、公募基金、证券及银行财富管理经历，根据投资人对于投资、理财的真实需求，通过产品设计及自身分析系统把握市场时机与节奏，并通过对上市公司调研及自身构建的信息网络获得第一手研究资料，依托投资决策委员会的专业水平严格控制风险，避免系统性风险的产生。
　　目前公司已经成立并运行的股权投资产品、股票投资产品均取得不俗的业绩！相信通过卓泰投资团队的努力，能够达成我们的使命----持续为投资人赚取绝对收益。我们将秉承“专业、克制、深入、有序”的投资观，规范运行、稳健发展，为客户、员工、股东及社会创造最大的价值，致力于成为一家行业一流的资产管理和财富顾问公司。
　　公司成立至今先后获得私募广东先锋榜“2016年度2年期收益（卓泰2号基金）”冠军、百舸奖“2015-2016年度中国最佳股票策略私募基金管理人”等荣誉。